Август 44-го. Западная Беларусь, дремучие леса. Только что отбитая земля — Средиземье, опасный край. Здесь скрываются вражеские лазутчики, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже за границей, гонят врага назад. Но удар сзади грозит сорвать наступление. Лишь смершевцы способны остановить угрозу.