Москва тридцатых годов. Известный писатель оказывается под подозрением в нелояльности власти: его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивают чувства, и драматург создаёт произведение, где прототипами действующих лиц становятся реальные люди. Среди них – загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым автора.
