Тим и Милли прожили вместе уже не один год. Их связь изменилась — теперь они сомневаются, что держит их рядом: настоящие чувства или просто привычка. Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась в школу, а Тим всё ещё бьётся над своей музыкой, мечтая выпустить альбом. Во время прогулки по лесу они неожиданно провалились в какую-то пещеру и провели там всю ночь. Утром Тим почувствовал необъяснимую тревогу. Ему стало невыносимо тяжело, когда Милли отходила даже ненадолго. Какая-то тёмная сила тянула его к ней, пугая своей настойчивостью.