Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Семья испытывает денежные трудности, и это заставляет его искать выход. Он выбирает опасный путь — производство метамфетамина. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места для работы.