Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной тусовке. Эта вечеринка проходит где-то у границы с Мавританией. Говорят, что это последний такой рейв, почти легенда.
