В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, работает там вышибалой. Ему нужно найти какой-то заработок на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, умен, богат, играет классическую музыку. Поездка запланирована по южным штатам Америки. Там до сих пор распространены расистские взгляды, действуют законы сегрегации. Ширли нанимает Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Двое мужчин совершенно не похожи друг на друга. Эта совместная поездка сильно повлияет на их судьбы.
